2024年，中國自研游戲國內市場實際收入2607.36億元，同比增長1.7%，增速有所放緩；海外市場實際收入185.57億美元，同比增長13.39%，后者的規模已連續五年超千億元（人民幣），并再創新高。
具體來看，海外市場方面，從自研移動游戲海外市場實際收入地區分別來看，美國貢獻了最大的市場份額，占比達到31.06%，日本占比17.32%，韓國占比8.89%，上述三國合計占比57.27%，同比略有下降，但依然是主要的海外目標市場。
從海外市場收入TOP100的自研移動游戲來看，策略類（含SLG）占比41.38%，射擊類占比10.4%，RPG類占比10.37%，這三種產品類型已連續五年位居前三。值得注意的是，RPG類占比降幅較大，下降了5.6%。
而《黑神話：悟空》的海外發行、部分小程序游戲出海，以及多家企業游戲全球化布局的拓展，均是海外市場規模增長的重要因素。
國內市場方面，如果按照細分市場劃分，可以將其分為移動游戲、客戶端游戲、網頁游戲、其他游戲四類。其中，今年移動游戲實際收入占比為73.12%，客戶端游戲實際收入占比為20.87%，網頁游戲市場實際收入占比1.42%。
由于本年度有現象級產品出現，上述三者之外的其他游戲市場占比從去年的1.67%大幅增長至今年的4.59%，受其影響，移動、客戶端、網頁游戲三者占比去年均有所下降。
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從細分市場看，移動游戲市場再破新高
主機游戲市場同比增長55.13%
先來看看占最大份額的移動游戲市場情況。本年度，中國移動游戲市場實際收入2382.17億元，同比增長5.01%，再創市場收入新記錄。
在品類數量方面，在今年收入排名前100的移動游戲產品中，RPG類型居多，占比24%，但同比下降7%。卡牌類以12%的占比位居其后，同比去年上升一位。策略（含SLG）與棋牌類占比均為8%。值得注意的是，去年占比位居第四的射擊類游戲，今年數量大幅降至第七位。
在收入占比方面，今年收入排名前100的移動游戲當中，MOBA類占比17.99%，位居首位，RPG類次之，占比17.85%，相較去年下滑11.7%，射擊類占比13.89%，位居第三。
值得一提的是，部分策略類（含SLG）產品關注到用戶“降肝減氪”的需求，通過“減負”設計取得了較好的市場表現。
再來看看客戶端和網頁游戲的市場情況。前者于今年實際收入679.81億元，同比增長2.56%。后者實際收入同比下降2.35%，整體規模為46.38億元，已是連續第9年下滑。
最后來看到主機游戲的市場情況。得益于《黑神話：悟空》的推出，國產主機游戲市場今年實現大幅增長，實際收入44.88億元，同比增長55.13%。
不僅如此，《黑神話：悟空》的推出，讓不少用戶對“主機游戲”本身產生興趣的同時，還使得他們愿意為了更好的游戲體驗而更新設備，改善游玩條件。這樣一來，也能讓部分用戶長期留存于主機游戲市場，成為真正的主機游戲用戶，從而夯實中國主機游戲長期增長的基礎。
03
從細分品類看
女性向游戲帶動二游市場增長
2024年，我國電子競技游戲市場今年實際收入1429.45億元，同比增長7.52%。這一成績的取得，主要歸功于頭部電競游戲的長線運營，鞏固了電競市場基本盤。同時多款不同品類的電競游戲新品上線，創造了可觀的市場增量。
二次元移動游戲市場實際收入293.48億元，同比下降7.44%。其收入的下降，主要受到三種因素影響：一是去年該品類市場表現過于突出，使得今年相形見絀；二是市場競爭加劇，須與其他品類爭奪有限玩家市場；三是玩家消費意愿有所減弱。
而“女性向”作為其中的一個細分題材，目前正展現出不俗的增長潛力。據伽馬數據統計，市場層面，2024年中國女性向游戲市場規模達80億元，同比增長124.1%，增速顯著高于整體市場。
在伽馬數據看來，女性向游戲市場的潛力主要受以下因素驅動：
一方面，女性向游戲通常為以劇情、角色為核心的強內容向游戲，這與用戶現階段的主要偏好相符。
另一方面，女性向賽道也正逐步迭代升級，其具體體現在畫面表現、玩法、題材等方面。
比如說，《以閃亮之名》應用了UE4引擎、前沿渲染技術等以提升游戲空間維度、畫面質感等；《如鳶》將游戲題材拓展至品類下鮮有的三國亂世，突出題材的差異化；近期的《無限暖暖》突破了以往以文字互動為主的形式，在玩法上融合了開放世界等高熱度元素，給偏好此類產品的用戶們帶來了新穎的游戲體驗。
除此之外，女性向游戲給用戶們帶來的情緒及陪伴價值也是重要成因之一。情緒、陪伴的價值廣泛存在于游戲付費、獲客、營銷等多方面。如果能為用戶提供更多正向情緒價值并帶來陪伴感，產品的創收甚至盈利表現也有望得到優化。
此外，報告中還提到，國內移動休閑游戲市場實際收入312.74億元，同比下降1.78%，已連續三年下降，導致收入持續下滑的主要因素為新品數量的減少等。
04
小程序游戲市場表現強勁
出海與長線運營具備潛力
值得一提的是，國內小程序游戲市場目前的增長勢頭非常強勁。
本年度，其實際收入達到398.36億元，同比增長99.18%，2022-2024年小程序游戲市場規模復合增長率達182.3%，當前仍處于快速成長期。其中內購產生的市場實際收入273.64億元，占比68.7%；廣告變現收入124.72億元，占比31.3%。
2024年有十余款小程序游戲成功出海，并創造了近十億美元的收入，在此背景下，伽馬數據認為，小程序游戲出海或成發展趨勢。
小程序游戲出海的機遇至少有三點：
其一，“即點即玩”、上手門檻低、碎片化等特點同樣符合部分海外用戶游戲習慣；
其二，相較于國內市場，海外小程序游戲市場仍處于初期發展階段，市場競爭壓力低于國內市場，中小企業入局難度相對低；
其三，部分小程序游戲的核心趣味點同樣受App用戶偏好影響，且已有以App形式出海的單款游戲實現了數億美元收入，因此即便難以基于小程序游戲觸達海外用戶，企業也可通過App版本先行進行游戲變現。
從當前成果來看，單日暢銷榜單中TOP30微信小程序游戲中已有50%推出海外版本。
再者，長線運營是小程序游戲的另一趨勢，也是產品削減買量成本、改善獲利情況的重要方向。
從頭部榜單來看，雖然小程序游戲競爭日益激烈，使得上線不足6個月的產品入榜數量增加，但從已初步實現長線運營（運營時長超1年）的產品來看，其生命周期整體呈上升趨勢，意味著頭部游戲已先于整體注意到長線運營機遇。
而精細化營銷則是長線運營的重要舉措，參考App游戲的發展路徑可知，精準買量、內容營銷、陣地經營等精細化舉措是長線運營時期的營銷重點。
因此，對于已實現長線運營及計劃長線運營的小程序游戲而言，探索內容營銷相關布局具備價值。
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結語
總的來說，2024年，我國游戲產業在遵規自律、精品化打造、科技創新以及文化建設等方面持續進展。
未來我國游戲產業整體發展趨勢大致如下：
1、政策扶持與輿論環境將繼續得以優化，產學研合作助力產業高質量發展。
2、存量市場的精品化競爭加劇，企業或將長期面臨成本攀升和人才供給挑戰。
3、移動游戲主導地位穩固，主機及單機市場呈增長趨勢。
4、游戲產品的體量將呈現重度化與輕量化并行之勢。
5、海內外市場將形成相互滲透、彼此影響的基本格局。
6、游戲出海在產業鏈各環節全方位拓展，文化走出去的步伐將更加堅定有力。
